Сделки M&A и венчурное инвестирование

Поможем создать компанию, подготовить учредительные документы и устав, определиться с внутренней организацией и структурировать холдинг. Сопроводим продажу или покупку бизнеса (M&A), а также новый раунд инвестиций (VC). Инвесторам поможем проверить интересующие активы, взвесить все за и против перед приобретением акций или долей.

Проведём юридический due diligence перед покупкой или инвестированием

Создадим совместное предприятие, поможем согласовать формулу управления компанией и подготовим корпоративный договор

Сопроводим клиента на всех стадиях проекта по привлечению или осуществлению венчурных инвестиций

Структурируем сделку по покупке или продаже бизнеса (M&A), проведём переговоры, согласуем договоры и документы для реализации сделки

Проанализируем реальный интерес клиента в продаже или покупке компании и обсудим ожидаемый результат от сделки

Проведём юридический due diligence актива перед покупкой/продажей, опишем объективное состояние дел и возможные риски, покажем результаты клиенту

Предложим решение с минимальными рисками и расскажем, как можно снизить их влияние на сделку. Обсудим, стоит ли двигаться дальше к сделке.

Если участвует много компаний и сторон или если клиенту нужно привлечь финансирование от банка, продумаем и визуализируем структуру сделки: опишем, на каком этапе и как покупаем или продаём. Если нужно, реструктурируем бизнес или содадим холдинговую компанию.

Подготовим транзакционную документацию для сделки: договоры купли-продажи акций или долей, опционы, корпоративный договор. Снизим обнаруженные риски посредством юридических инструментов в документации.

Поможем с переговорами и обсуждением со всеми заинтересованными сторонами, организуем подписание документов

Следим за выполнением оговоренных условий закрытия сделки вплоть до передачи акций / долей и денег. Найдём посредников и представим интересы клиента, если оплата проводится не банковском переводом, а с помощью эскроу-агента или аккредитива или более сложным способом.

Основатели школы онлайн-образования для юристов Moscow Digital School.

Специалисты ЭБР провели анализ будущего бизнеса, участвовали в переговорах и в ходе реализации проекта и подготовки к сделке предоставили клиенту подробную информацию о потенциальных рисках.

Клиент обратился за сопровождением инвестиций в стартап по разработке ПО.

С учётом полученной информации клиент решил прекратить участие в проекте и сделал выбор в пользу альтернативных инвестиций.

Ultimate Education, субхолдинг Ultimate Capital, решил проинвестировать в школу онлайн-образования для представителей юридической и финансовой сфер и выбрал Moscow Digital School. Нужно было сопроводить сделку по входу инвестора: структурировать сделку, сопроводить продажу долей участия и создание совместного предприятия.

Сопроводили due diligence на стороне продавцов, а также выбрали оптимальную структуру сделки с учётом интересов продавцов. Участвовали в переговорах по согласованию условий купли-продажи и последующего корпоративного управления совместным предприятием, сопровождали post-closing.